只能說之前拙文提到半導體技術障礙和資本障礙都逐漸浮現了
,台積電的資本資出和技術逐漸和第二名拉開了距離,而在DRAM上更
是明顯,力晶宣告轉型,爾必達正式接手整合來和三星交火,落後的爾
必達如何連台打韓市場正密切注意著 ?
台積電在2011Q1法說對於匯率的預測是平均值為29.26,也就是
第一季的匯率應該會是在這個範圍上下0.5元,這是個很重要的參考
指標,以外銷為主的台灣經濟匯率是廠商的競爭力,而原物料高漲,匯
率也是央行控制輸入性通膨的原因,而就小老百姓的我們,匯率就是我
們扣外幣商品重要指標.
而電子IC設計產業在對台積電的投單可以看出產業這一季的狀況,
(電子業嘗鮮期只有三個月),所以微機電、功率晶片本季是很旺,智慧
型手機及iPad Like相關(平板電腦)的需求也是持續旺盛.而比較重要
的下半年的企業換機朝的出現,都是值得期待 !
當然也有仍然處於需求不振的,面板和NB,加上英特爾晶片問題,整個
產業就有得密切注意的利空不跌的淨值長線買點的出現.
台積電張董事長重回公司 ,最重要的是眼光精準的擴大投資和技術升級
,讓風暴後可以再創新高,當然這其中最重要是和ARM合作,也就是消費性IC
的處理器龍頭,一家以授權為主的設計業,不管是apple,HTC,nvidia,高通等
都是以ARM架構設計消費性IC處理器,甚至未來平板電腦的核心處理器依照仁
寶說法也是以ARM架構為主,而未來win 8也將支援ARM架構處理器,就可以看
出台積電未來業務會如何?現在山寨版平板也是大盛行,威盛子公司去年賣了
3百多萬片,未來也學聯發科,出turkey方案,將出8565晶片(ARM架構)的turkey
支援android2.2和flash,不過一台只賣3千上下應該是很有競爭性也就是未來
ARM將會是一家耀眼的公司,而ARM+TSMC正和 intel開啟科技業另一次競爭,值
得關注.